Le cabinet ALAIA Patrimoine et son fondateur, Adrien Puyo

IAE de BordeauxMaster 2 Ingénierie et Gestion du patrimoine

Adrien Puyo est diplômé du Master 2 Ingénierie et Gestion du patrimoine de l'IAE de Bordeaux, l'une des formations universitaires de référence en France. Ce cursus couvre l'ensemble des disciplines nécessaires au conseil patrimonial : droit civil et fiscal, ingénierie financière, immobilier et assurance. Une formation exigeante qui donne à nos clients un interlocuteur capable d'appréhender chaque dimension de leur patrimoine.

ORIASN°24004823

ALAIA Patrimoine est enregistré auprès de l'ORIAS sous le n°24004823 en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) et de courtier en assurance. Ce registre unique, tenu sous l'autorité de l'État, vérifie que chaque professionnel remplit les conditions de compétence, d'honorabilité et de garantie financière. Vous pouvez vérifier notre immatriculation à tout moment sur orias.fr.

CCI BordeauxCarte T, CPI n°33012024000000071

Notre cabinet détient la carte professionnelle de transactions immobilières (CPI n°33012024000000071), délivrée par la CCI de Bordeaux. Cette habilitation nous autorise à intervenir directement dans les opérations immobilières pour le compte de nos clients : recherche de biens, montage d'investissements locatifs et négociation. Un atout essentiel pour proposer un accompagnement patrimonial complet, de la stratégie à la réalisation.

CNCGPMembre de la Chambre

ALAIA Patrimoine est membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, la principale association professionnelle du secteur. La CNCGP impose à ses adhérents un code de déontologie strict, une formation continue obligatoire et des contrôles réguliers. Cette appartenance témoigne de notre engagement à exercer selon les standards les plus élevés de la profession.

AMFAutorité des marchés financiers

En tant que membre de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des marchés financiers, notre activité de conseil en investissements financiers est placée sous la supervision de l'AMF. Ce cadre impose la protection des investisseurs, la transparence de nos recommandations et la prévention des conflits d'intérêts dans la sélection des placements que nous préconisons.

ACPRContrôle du courtage en assurance

Notre activité de courtage en assurance est contrôlée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, adossée à la Banque de France. L'ACPR veille au respect des règles de protection de la clientèle, à la solidité financière des intermédiaires et à la conformité des pratiques commerciales. Un niveau de supervision supplémentaire qui renforce la sécurité de notre accompagnement.